Ecoener coloca en el MARF bonos convertibles por 15 millones con cupón del 11,50%
La compañía renovable emite 150 bonos obligatoriamente convertibles suscritos por family offices, con vencimiento en 2029 y conversión a 5 euros por acción, coordinados por Banca March.
Retrato de un hombre con bigote, camisa a rayas y chaqueta oscura. — imagen de archivo de El Forum, ajena al asunto de esta pieza; pendiente de sustituciónEl Forum · Fototeca de El Forum · OWN_WORK
Términos de la emisión: cupón, vencimiento y conversión
El MARF ha admitido a negociación una emisión de bonos obligatoriamente convertibles de Ecoener, S.A. por un importe nominal total de 15.000.000 de euros, estructurada en 150 bonos de 100.000 euros de valor nominal cada uno. Los títulos han sido suscritos por family offices y ofrecen un cupón fijo anual del 11,50%.
El desembolso está previsto para el 6 de agosto de 2026 y el vencimiento para el 6 de agosto de 2029, fecha en la que la conversión en acciones ordinarias de Ecoener será obligatoria. El precio fijado para esa conversión es de 5,00 euros por acción.
Banca March actuó como coordinador global, colocador único, asesor registrado y agente de pagos de la operación. Latham & Watkins asesoró legalmente al emisor y Roca Junyent al colocador.
Destino de los fondos y una etiqueta sin verificación externa
Ecoener sostiene que los fondos captados reforzarán su estructura financiera y respaldarán el inicio de la construcción de 372 MW de proyectos fotovoltaicos y eólicos, en su mayoría hibridados con baterías. Esta cifra procede del comunicado de la propia compañía, no de una fuente independiente.
La empresa también califica la operación como la primera emisión de bonos obligatoriamente convertibles de estas características admitida en el MARF. Se trata de una afirmación autodeclarada por Ecoener, no de una constatación verificada por el mercado o por terceros.
