Transparencia
Ecoener coloca en el MARF bonos convertibles por 15 millones con cupón del 11,50%
Afirmaciones verificadas
Banca March, S.A. actuó como coordinador global, colocador único, asesor registrado y agente de pagos de la operación; Latham & Watkins fue asesor legal del emisor y Roca Junyent asesor legal del colocador
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Ecoener califica la operación como la primera emisión de bonos obligatoriamente convertibles de estas características en el MARF
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Ecoener indica que los fondos se destinarán a fortalecer su estructura financiera y apoyar su plan de crecimiento, incluyendo el inicio de la construcción de 372 MW de proyectos fotovoltaicos y eólicos, en su mayoría hibridados con baterías
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Ecoener, S.A. emitió bonos obligatoriamente convertibles por un importe nominal total de 15.000.000 de euros, admitidos por el MARF
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El cupón fijo anual de los bonos es del 11,50%
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El precio de conversión fijado es de 5,00 euros por acción ordinaria
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El valor nominal unitario de cada bono es de 100.000 euros, con un total de 150 bonos emitidos
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La fecha de desembolso prevista es el 6 de agosto de 2026 y el vencimiento el 6 de agosto de 2029, con conversión obligatoria en acciones ordinarias a esa fecha
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